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En 1949, la Grande-Bretagne est une dictature fasciste. Une bombe a explosé dans la banlieue de Londres et l'inspecteur Carmichael est chargé de l'enquête. Ses recherches le mènent à une conspiration impliquant l'IRA et les communistes, ainsi qu'à un projet d'assassinat du premier Ministre. L'actrice Viola Larkin est impliquée malgré elle et risque sa vie.

En 1949, le groupe Farthing, à l'origine du traité de paix de 1941 entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, se réunit au domaine Eversley pour le week-end. Les réjouissances sont interrompues par la mort de sir James Thirkie, le promoteur de la concorde avec Hitler, sur le cadavre duquel est posée l'étoile jaune de David Kahn. Sa femme Lucy et le policier Carmichael se battent ensemble pour la vérité.

Angleterre, 1960. Après avoir déjoué l'attentat contre Hitler, Peter Carmichael a été promu directeur du Guet, police secrète créée pour bâillonner l'opposition et traquer les Juifs. Il a adopté Elvira Royston, la fille de son ancien adjoint, qui se forge une conscience politique. Le duc de Windsor s'appuie sur des milices fascistes pour tenter de prendre le pouvoir. Dernier volet de la trilogie.